1月24日，中山投控2024年首期科技創(chuàng)新公司債券在深交所成功發(fā)行，本期債券貼標(biāo)“科技創(chuàng)新”及“粵港澳大灣區(qū)”，募集資金規(guī)模5億元，期限為3+2年，票面利率2.67%，創(chuàng)2023年以來廣東省同期限公募公司債票面利率新低、破中山市地方國企公司債票面利率最低紀(jì)錄。

引聚金融活水 · 灌溉科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)0

時隔三個月，再次亮相直融市場

2023年，中山投控發(fā)揮“以投促引，以投促產(chǎn)”服務(wù)中山產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展作用，管理的“1+4+N”高質(zhì)量發(fā)展母基金引進(jìn)澤輝生物、芯承半導(dǎo)體、先通醫(yī)藥等科創(chuàng)項目23個，投資規(guī)模超15億元。投資項目多、任務(wù)急，資金需求旺盛。

中山投控于2023年11月14日，成功發(fā)行5億元科技創(chuàng)新粵港澳大灣區(qū)公司債券（以下簡稱“23中山投控K1”）。時隔三個月，中山投控再度亮相直接融資市場，兩次累計融資10億元，為中山市科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)培育持續(xù)引聚金融活水。

精準(zhǔn)把握市場窗口，降低融資成本

中山投控密切關(guān)注資本市場變化，在廣發(fā)證券的大力支持下，及時把握“降準(zhǔn)降息預(yù)期”窗口，高效確定發(fā)行方案，積極引導(dǎo)投資機(jī)構(gòu)，吸引了多家省內(nèi)外銀行及非銀機(jī)構(gòu)投資者廣泛參與，全場認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到4.52倍，發(fā)行利率2.67%，比“23中山投控K1”發(fā)行利率2.88%還低21個BP，有效降低集團(tuán)整體融資成本。

優(yōu)債務(wù)融資結(jié)構(gòu)，書寫發(fā)展新篇章

本期公司債采取“3+2年”發(fā)行，鎖定低利率中長期債務(wù)融資，有效降低短期償債壓力，促使融資結(jié)構(gòu)更合理、財務(wù)結(jié)構(gòu)更穩(wěn)健，提升集團(tuán)整體的盈利能力和抗風(fēng)險能力。

本期募集資金全部用于相關(guān)領(lǐng)域基金的出資。下一步，中山投控將進(jìn)一步探索資本市場，強化融資策劃、資本運作，開展多渠道、多形式、多元化融資，進(jìn)一步增強企業(yè)造血功能和可持續(xù)發(fā)展能力，提升投資主業(yè)市場化競爭力，助力推進(jìn)空間再造、產(chǎn)業(yè)煥新、城市升級，為“再造一個新中山” 貢獻(xiàn)投控力量。

供稿 丨 中山投控財務(wù)管理中心         

            謝仁濤  潘   琪

編輯 丨 梁宛善  卓巧燕

一審 丨 張文忠

二審 丨 曾令元

三審 丨 程高山